Pepe Cáceres vive una cruel infancia. Su padre le deja la huella del miedo y la muerte al suicidarse. El día que Pepe se encuentra con unos toreros, descubre su pasión y decide seguir ese camino. Pepe conoce y trabaja para Melanio Murillo en un espectáculo cómico taurino, donde éste lo explota sacando provecho de su inocencia y talento. Pepe deja a Murillo ...